Как найти забытые сделки в Битрикс24 за 5 минут

Забытая сделка — не обязательно потерянная. Но если у активной сделки нет следующего действия, просрочено дело или менеджер давно её не открывал, выручка находится под риском.

Четыре признака риска

1. Новая сделка осталась без реакции

Проверьте новые сделки, у которых спустя 15 минут нет запланированного звонка, письма или другого дела. Для вашей команды порог может быть другим — важен заранее установленный норматив.

2. Нет следующего шага

У активной сделки должно быть незавершённое дело с ответственным и сроком. Если его нет, продолжение зависит от памяти менеджера.

3. Дело просрочено

Отберите активные сделки, где срок ближайшего незавершённого дела уже прошёл. Сначала разберите сделки с большей суммой и наиболее долгой просрочкой.

4. Давно не было движения

Проверьте сделки, которые не изменялись более трёх дней. Для длинного цикла продаж порог стоит увеличить, но правило должно быть одинаковым для всей команды.

Как разбирать найденную очередь

1. Убедитесь, что сделка действительно активна и не является дублем.
2. Проверьте последнее сообщение, звонок и договорённость с клиентом.
3. Назначьте конкретное следующее действие, ответственного и срок.
4. Закройте сделку, если продолжать её уже нет смысла.

Что не надо автоматизировать сразу

• Не отправляйте клиентам сообщения без проверки правил и контекста.
• Не считайте всю сумму очереди гарантированно потерянной выручкой.
• Не меняйте карточки автоматически, пока критерии риска не проверены на реальных сделках.

Бесплатная проверка без изменения CRM

«Радар выручки» собирает эти четыре сигнала в одну очередь. Пилот читает до 50 активных сделок и дел, доступных вам по правам Битрикс24, ничего не отправляет клиентам и не изменяет карточки.

Определение «забытой сделки» в стандартной аналитике зависит от отсутствия активности в выбранном отчётном периоде. Подробнее — в официальной справке Битрикс24.